Tipp24 SE  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.04.2013 08:42

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Der Vorstand der Tipp24 SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 5,01 % des
derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch
teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 29. Juni 2011
beschlossenen genehmigten Kapitals von derzeit EUR 7.985.088 um bis zu EUR
400.000 auf bis zu EUR 8.385.088 gegen Bareinlagen erhöht werden.
Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu 400.000 neue, auf den Namen
lautende Stammaktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1.
Januar 2012 ausgegeben werden. Die neuen Aktien sollen im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten werden.

Die Tipp24 SE hatte am 20.03.2013 die Absicht bekannt gegeben, im Zuge
ihrer strategischen Neuausrichtung den Gesellschaftssitz von Deutschland
nach Großbritannien zu verlegen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf
ihre internationalen Geschäftsaktivitäten mit Fokus auf Großbritannien und
Nordamerika und will diese aus Großbritannien heraus weiterentwickeln. Die
Tipp24 SE beabsichtigt vor diesem Hintergrund, den Nettoemissionserlös aus
der Kapitalerhöhung insbesondere zur Finanzierung von Projekten im Rahmen
der Internationalisierungsstrategie sowie für die mittelfristige
Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Konzernobergesellschaft
zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die
Berenberg Bank wird die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleiten.

Kontakt:
Tipp24 SE
Frank Hoffmann 
Investor Relations
Telefon: +49 40 32 55 33-142
E-Mail: frank.hoffmann@tipp24.de
Internet: www.tipp24-se.de

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Haftungsausschluss

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren
Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.
Die Wertpapiere der Tipp24 SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung
vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere der Tipp24 SE wurden und werden
nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010/73/EU, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.


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Sprache:      Deutsch
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WKN:          784714
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Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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